Gérer mes défis financiers et patrimoniaux
14
Durée
en heures
Mayenne, Sarthe
Lieu
Sablé les 3 et 17 Mars 2022 // Évron les 8 et 22 Mars 2022
date
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Table des matières
descriptif
PUBLIC
Agriculteurs, artisans, commerçants et services basés en Mayenne et en Sarthe
PRÉREQUIS
Aucun
OBJECTIFS opérationnels
- Gérer vos risques financiers et patrimoniaux en lien avec :
- la cohérence du bilan (financier) professionnel et privé
- les choix de diversification (professionnels / privés) réalisés et leur cohérence, en tenant compte à la fois, du bilan (financier) consolidé (privé + professionnel) et de l’ensemble de vos projets
- la réalisation probable de projets privés (liés aux enfants, liés à la retraite) et leurs impacts sur le fonctionnement de votre entreprise
- la protection de votre conjoint ou ayant droit => la prévoyance décès (ADI/assurance décès/ risque fiscal/ risque indivision…) mise en place génère t-elle des risques ou au contraire est-elle suffisante ?
CONTENU
- S’approprier les fondamentaux nécessaires à l’identification des risques et donc l’identification des moyens pour analyser et corriger sa situation
- S’approprier les risques liés aux choix de diversifications patrimoniales réalisés ou envisagés
- S’approprier les enjeux liés aux projets personnels probables (liés aux enfants…), voire même certains (liés à la retraite…)
- Identifier les opportunités ou les mesures correctives qui peuvent être décidées et mises en place (outils juridiques et/ou outils financiers)
Méthodes et ressources pédagogiques
- Accompagnement par un consultant en gestion financière et patrimoniale
- Cas concret créé pour la formation
- Support de présentation
- Échanges entre les participants
- Quizz à l’issue de la séquence
- Plan d’action sur les 4 grands thèmes développés
MODALITÉS D'ÉVALUATION
- Évaluation des capacités acquises
- quizz à l’issue de chaque séquence
- plan d’action que chacun pourra réaliser en fin de formation
- évaluation orale à l’issue de la réalisation du plan d’action personnalisé
- Fiche d’évaluation pour déterminer le niveau de satisfaction des stagiaires
FINANCEMENT
- VIVEA : reste à charge de 42€ TTC
- Autres financeurs : se renseigner auprès de son financeur : OPCO, Fonds d’Assurance Formation…
Se référer à la page “Financement” du site
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Le stagiaire en situation de handicap prendra contact avec l’organisme de formation pour préciser ses besoins afin de participer à la formation.
CONTACT
Gestionnaire formation : Anne Favrie, formation@53-72.cerfrance.fr
PROGRAMMES DE FORMATION
- Demander le programme de formation à l’organisme de formation
A la demande, il est possible de réaliser certains blocs de compétences sur les formations certifiantes.
* Le montant à la charge du stagiaire dépendra de la prise en charge par son OPCO
- Mis à jour le 31/01/2022
