Gérer mes défis financiers et patrimoniaux

Gérer mes défis financiers et patrimoniaux

14

Durée
en heures

Mayenne, Sarthe

Lieu

Sablé les 3 et 17 Mars 2022 // Évron les 8 et 22 Mars 2022

date

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Table des matières

descriptif

PUBLIC

Agriculteurs, artisans, commerçants et services basés en Mayenne et en Sarthe

PRÉREQUIS

Aucun

OBJECTIFS opérationnels

  • Gérer vos risques financiers et patrimoniaux en lien avec :
    • la cohérence du bilan (financier) professionnel et privé
    • les choix de diversification (professionnels / privés) réalisés et leur cohérence, en tenant compte à la fois, du bilan (financier) consolidé (privé + professionnel) et de l’ensemble de vos projets
    • la réalisation probable de projets privés (liés aux enfants, liés à la retraite) et leurs impacts sur le fonctionnement de votre entreprise
    • la protection de votre conjoint ou ayant droit => la prévoyance décès (ADI/assurance décès/ risque fiscal/ risque indivision…) mise en place génère t-elle des risques ou au contraire est-elle suffisante ?

CONTENU

  • S’approprier les fondamentaux nécessaires à l’identification des risques et donc l’identification des moyens pour analyser et corriger sa situation
  • S’approprier les risques liés aux choix de diversifications patrimoniales réalisés ou envisagés
  • S’approprier les enjeux liés aux projets personnels probables (liés aux enfants…), voire même certains (liés à la retraite…)
  • Identifier les opportunités ou les mesures correctives qui peuvent être décidées et mises en place (outils juridiques et/ou outils financiers)

Méthodes et ressources pédagogiques

  • Accompagnement par un consultant en gestion financière et patrimoniale
  • Cas concret créé pour la formation
  • Support de présentation
  • Échanges entre les participants
  • Quizz à l’issue de la séquence
  • Plan d’action sur les 4 grands thèmes développés

MODALITÉS D'ÉVALUATION

  • Évaluation des capacités acquises
    • quizz à l’issue de chaque séquence
    • plan d’action que chacun pourra réaliser en fin de formation
    • évaluation orale à l’issue de la réalisation du plan d’action personnalisé
  • Fiche d’évaluation pour déterminer le niveau de satisfaction des stagiaires

FINANCEMENT

  • VIVEA : reste à charge de 42€ TTC
  • Autres financeurs : se renseigner auprès de son financeur : OPCO, Fonds d’Assurance Formation…

Se référer à la page “Financement” du site

 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Le stagiaire en situation de handicap prendra contact avec l’organisme de formation pour préciser ses besoins afin de participer à la formation.

Pictogramme Handicap

CONTACT

Gestionnaire formation : Anne Favrie, formation@53-72.cerfrance.fr

PROGRAMMES DE FORMATION

  • Demander le programme de formation à l’organisme de formation

A la demande, il est possible de réaliser certains blocs de compétences sur les formations certifiantes. 

* Le montant à la charge du stagiaire dépendra de la prise en charge par son OPCO

Pré-inscription